Micron verwacht tot en met 2028 krappe omstandigheden op de geheugenmarkt. CFO Mark Murphy zou die verwachting hebben uitgesproken tijdens de resultatenvergadering van 30 september 2026. COO Manish Bhatia zei naar verluidt dat Micron geen zicht had op wanneer vraag en aanbod in evenwicht zouden komen.
Micron meldde die dag ook recordomzet in fiscaal Q4 2026: 54,229 miljard dollar. Lees ons eerdere bericht over de kwartaalcijfers.
Micron verwacht tot en met 2028 krappe omstandigheden
De vraag naar geheugen voor AI-infrastructuur groeit volgens Micron sterk. De vooruitzichten van het bedrijf wijzen op aanhoudende krapte, maar geven geen moment aan waarop de markt weer in evenwicht zou komen. Bhatia zei naar verluidt dat Micron daarvoor geen zicht had.
Meer dan 75% van Microns leveringen voor boekjaar 2027 zou zijn vastgelegd
Bhatia zei naar verluidt dat meer dan 75% van Microns leveringen voor boekjaar 2027 al was vastgelegd. Die toezeggingen maakten het volgens hem mogelijk om gesprekken over de verdeling van leveringen met klanten door te trekken tot in 2028.
Waarom uitbreiding van het aanbod tijd kost
Bhatia noemde cleanroomruimte een belangrijke beperking voor de productie. Nieuwe capaciteit vraagt tijd voor bouw en kwalificatie voordat die in gebruik kan worden genomen. Ook zouden technologische overgangen steeds minder extra productie opleveren.
Een groter deel van de capaciteit gaat naar HBM, oftewel geheugen met hoge bandbreedte dat wordt ingezet in AI-infrastructuur. Micron verwachtte dat de leveringen van HBM tot en met 2028 sneller zouden groeien dan die van conventionele DRAM. Daardoor zou HBM een groter aandeel van de industriële geheugencapaciteit innemen.
Micron schetste ook vooruitzichten voor NAND
Micron verwachtte eveneens krappe omstandigheden voor NAND. Tegelijkertijd zou de groei van de NAND-industrie in kalenderjaar 2027 en 2028 in de midden twintig procent liggen.
